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康强电子的泽熙魅影:盈利亿元再参与定增-  张建锋  在泽熙的众多概念股中,今年内,泽熙旗下产品既是公司的前十大股东,又参与公司发行股份认购的上市公司不多,而康强电子(002119.SZ)就是其中一家。泽熙投资掌门人徐翔被抓后,公司的发行股份购买资产一事被蒙上了......

康强电子的泽熙魅影:盈利亿元再参与定增

发布时间:2015-11-09 10:11:05 来源: 发布人:云南茶叶网小编
文章简介:   张建锋  在泽熙的众多概念股中,今年内,泽熙旗下产品既是公司的前十大股东,又参与公司发行股份认购的上市公司不多,而康强电子(002119.SZ)就是其中一家。泽熙投资掌门人徐翔被抓后,公司的发行股份购买资产一事被蒙上了

  张建锋

  在泽熙的众多概念股中,今年内,泽熙旗下产品既是公司的前十大股东,又参与公司发行股份认购的上市公司不多,而康强电子(002119.SZ)就是其中一家。泽熙投资掌门人徐翔被抓后,公司的发行股份购买资产一事被蒙上了一层阴影。

  对此,康强电子在深交所互动易平台中回复称,本次重大资产重组的配套融资认购方为泽熙增煦,公司已与其签署了相关协议,在目前的状态下,泽熙增煦是否符合认购资格尚不明确,若公司单方面取消该协议,则存在违约风险。

  此外,值得注意的是,泽熙6期在2014年三季度进入康强电子前十大流通股股名单中后,其账面收益最高为3.82亿元左右,按照11月4日收盘价计算,则其账面盈利也在1.15亿元左右。

  参与认购

  康强电子于2007年登陆资本市场,公司从事各类半导体封装材料的开发、生产、销售,公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售。

  2014年公司净利润为231.55万元,同比下滑86%,今年三季度公司亏损4721万元,同比下滑1503%。

  公司2014年年报显示,报告期公司实现营业收入13.29亿元,较去年同期增长4.56%,营业利润613.77万元,较上年度增加344.78万元,同比增长128.18%,而实现归属于母公司股东的净利润为231.55万元,较上年度减少1497.01万元,同比下降86.60%。同期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更是亏损605.61万元,同比大幅下滑243.20%。

  对此,公司表示,2014年是公司发展史上较为艰难的一年。由于国际国内经济形势持续低迷,投资需求增长乏力,致使半导体行业竞争日益加剧,在公司内部,一方面由于公司QFN框架生产线项目与LED框架生产线项目处于建设期,前期投入巨大,另一方面公司在报告期内重点开拓国外封测客户,产品研发、测试等方面也面临较大投入,给公司经营业绩带来了较大的影响。

  在业绩低迷之际,康强电子把目标放在了重组上。

  2015年2月17日,公司发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》称,正在筹划重大资产重组事项,自2015年2月17日开市起停牌。

  随后,在2015年5月11日,康强电子的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)显示,康强电子拟向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买其持有的永乐影视100%股权,其中,本次购买资产发行的股份数量不超过 2.18亿股,股份支付占比80%,现金支付金额不超过5.56亿元,现金支付金额占比20%。交易各方初步协商的永乐影视100%股权的交易价格为27.8亿元。

  《预案》显示,本次交易中,拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为27.8亿元,占上市公司2014年末资产总额15.68亿元的比例为177.25%,超过50%,根据《重组管理办法》第十二条、第十四条的相关规定,本次交易构成重大资产重组;同时,本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为程力栋,按照《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成借壳上市。

  值得注意的是,康强电子此次配套资金认购方为上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)(以下简称“泽熙增煦”)。

  《预案》显示,公司本次交易拟向泽熙增煦非公开发行股份募集现金8.5亿元,用于支付康强电子拟购买永乐影视100%股权的现金对价、补充永乐影视流动资金和支付本次重组费用。此次发行完成后,泽熙投资及其一致行动人泽熙增煦、华润信托·泽熙6期单一资金信托计划,将合计持有公司8327.14万股股份,持股比例合计为16.74%,其中,泽熙增煦、泽熙6期持有公司股份分别为7296.14万股股份、1031.00万股股份。

  康强电子2015年7月29日公布的《简式权益变动报告书》显示,泽熙增煦的执行事务合伙人为上海泽熙投资管理有限公司(委派代表:徐柏良),其有限合伙企业出资情况如下:上海泽熙投资管理有限公司出资5%,华润深国投信托有限公司、上海泽熙资产管理中心(普通合伙)出资比例分别为94%、1%。

  泽熙投资掌舵人徐翔被抓事件对公司此次重组有多大影响,成为投资者关注的话题。甚至有投资者建议公司重新设定增发方案,取消泽熙参与增发。

  对此,康强电子在深圳证券交易所互动易平台上表示,本次重大资产重组的配套融资认购方为泽熙增煦,公司已与其签署了相关协议,该协议已经公司股东大会审议批准,在目前的状态下,泽熙增煦是否符合认购资格尚不明确,若公司单方面取消该协议,则存在违约风险,公司也正密切关注事态的发展,并与公司相关各方及中介机构协商处理该等事宜。

  康强电子对《中国经营报》记者表示,目前公司在等待徐翔事件的处理结果,如果届时处理结果不影响泽熙增煦的认购资格,则公司上述方案仍会继续推进,如果处理结果影响到泽熙增煦认购公司此次发行股份,则公司将会研究做出决定。

  盈利翻倍

  除了泽熙增煦此次参与认购康强电子发行股份外,泽熙旗下产品在2014年三季度开始与公司结缘。

  康强电子2014年半年报显示,公司持股5%以上的股东或前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况中,都没有泽熙旗下产品的身影,当期公司第十大流通股股东为宁波沛瑞能源科技有限公司,持有公司股份为81.14万股股份。

  在2014年三季度,泽熙旗下产品才开始进驻公司前十大流通股股东名单中。公司2014年三季报显示,泽熙6期持有公司1030万股股份,持股比例为4.99%,为公司第三大股东。

  由上述数据可以看出,泽熙6期在去年三季度持有康强电子股份1030万股中,至少有948.86万股(由于泽熙6期并未出现在康强电子2014年十大流通股名单中,即其在当时持有公司股份不会超过当期第十大流通股股东持有的81.14万股)是在去年7~9月份新增持的。数据显示,2014年7~9月份,康强电子每股平均价格在9元左右波动。

  值得注意的是,在康强电子2014年年报中,泽熙6期持有公司股份增加至1031万股,持股比例上升至5%。泽熙6期持有公司股份这一数字在公司2015年一季报、半年报、三季报中都没有变化。

  提前潜伏,让泽熙6期投资康强电子账面盈利颇丰。

  在2015年5月11日康强电子公布重组方案后,公司股价连续拉出12个涨停板,至5月28日,公司股价最高为每股46.09元。

  如果按照泽熙6期持有康强电子1031万股、每股成本价在9元左右粗略计算,则泽熙6期持有公司上述股份最高盈利总额在3.82亿元左右,最高获利4倍左右。

  虽然随后由于股灾,导致康强电子股价也随之下跌,但按照11月4日公司每股20.2元计算,则泽熙6期持有公司上述股份盈利也在1.15亿元左右,盈利翻倍。

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